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蚂蚁变“大象” 全球最大IPO来袭

IPO速览 | 蚂蚁变“大象”,全球最大IPO来袭!

来源:读数一帜

冯奕莹 杨秀红 

下周A股市场IPO的焦点,无疑是中国最大的独角兽公司蚂蚁集团的新股申购

文丨冯奕莹 杨秀红

编辑丨杨秀红

下周A股资本市场将迎来重磅角色。当周IPO的焦点,无疑是中国最大的独角兽公司蚂蚁集团。

据多家机构测算,蚂蚁集团此次上市估值区间为3330亿美元-4750亿美元,约为人民币2.2万亿元-3.2万亿元,按此估值计算,其将成为中国乃至全球最大的IPO。 

整体来看,下周将有7只新股开启申购,周二2只,周三3只,周四和周五各1只。其中,科创板有3只,创业板2只,沪市主板和深市中小板各1只。

其中周二即将开启申购的日月明因上市前连续大额分红,主要受益人为实控人夫妇,其“一面大手笔分红,一面大笔募资”的行为遭到质疑。

周三进行申购的金富科技,董事长为1990年出生的二代陈姗姗。陈姗姗于2016年6月进入公司开始担任公司董事、采购负责人,进入公司核心管理层,一年后,正式接替父亲担任金富科技董事长、总经理。

周四即将亮相的蚂蚁集团将是全球最大的IPO,超过沙特阿拉伯国家石油公司去年12月创下的294亿美元的IPO纪录。

周五的利扬芯片,虽为“芯片概念”,但从事的是芯片测试领域,无论是技术门槛还是盈利情况均无法与芯片的设计、晶圆制造、芯片封装相比。并且规模较小,但已实现盈利。

周二:上市前大额分红的日月明遭受质疑

日月明:预估发行价26.42元

江西日月明测控科技股份有限公司是一家国内领先的轨道安全测控设备和技术方案提供商。

近几年,日月明参与了京张高铁、鲁南高铁、郑万高铁、哈牡客专等十几条铁路的精测精调业务,积累了新建线路和运营线路现场作业经验。日月明持股比例近10%的第三大股东是中车资本,也有助于其主营业务持续经营。

近日,日月明遭到不少质疑,包括股东前公务员身份和上市前连续分红、大客户依赖等问题。

招股书披露,日月明拟募集资金总额达3.36亿元。然而数据显示,2016年-2018年,日月明实现营业收入分别为8916.12万元、1.05亿元以及1.26亿元,同期净利润分别为3143.36万元、3330.94万元以及4486.90万元。 

同时,2016年-2018年,日月明连续三年进行现金股利分红,金额分别为1080万元、1500万元和1998万元,占同期净利润的比例分别为34.36%、45.05%以及44.53%。实际控制人陶捷、谭晓云夫妇被视为日月明分红的最大受益者。

一面大手笔分红,一面大笔募资,日月明IPO受到市场检视。 

科翔股份:预估发行价17.23元

科翔股份是国内排名靠前的印制电路板(PBC)企业之一,专注于高密度印制电路板的研发、生产和销售业务。此外,科翔股份是国家级高新技术企业。2016-2019年6月末,公司营收分别为9.38亿元、11.38亿元、11.97亿元、5.54亿元,同期归属于母公司股东的净利润分别为4000.30万元、6279.98万元、5133.03万元、2190.32万元。

另外,2016-2019年6月末,公司研发费用占营收比分别为4.43%、4.99%、4.89%、5.71%,略高于同行业可比上市公司平均值。 

公开资料显示,此次IPO,科翔股份拟发行4310万股,占发行后总股本的比例不低于25%;拟募集资金7.43亿元,所募集的全部资金将全部用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)。

周三:90年后执掌的金富科技将亮相

五洲特纸:预估发行价10.09元

五洲特纸主营业务为特种纸的研发、生产和销售。根据产品下游应用领域不同,公司专注于生产食品包装纸、格拉辛纸以及描图纸。

公开资料显示,2017年-2019年,五洲特纸分别实现营业收入18.61亿元、21.49亿元、23.76亿元;实现归属于母公司净利润1.72亿元、1.65亿元、1.99亿元。

招股书显示,“五洲特纸”首次拟发行不超过4001万股,股份数量不低于公司发行后股份总数的10%;发行拟募集资金4.78亿元,将用于年产20万吨食品包装纸生产基地建设项目和研发中心建设项目。 

金富科技:预估发行价8.93元

金富科技于2001年设立,在近二十年的发展过程中,公司一直专注于塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售,现已成为国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一,年销售塑料防盗瓶盖超百亿个。据悉,金富科技的客户名单包括华润怡宝、景田、可口可乐、达能、宝柏等明星企业。其中,近八成的营业收入来自前两大客户华润怡宝和景田。

据招股书,2016年—2018年,金富科技塑料防盗瓶盖贡献的营收分别达到4亿元、4.37亿元和5.03亿元,占总营收比例分别为88.6%、88.7%和90.4%,占比呈逐年上升趋势。

目前,金富科技的实际控制人为1990年出生的陈姗姗。原董事长陈金培因走私案获刑,2016年金富科技股改,陈金培将董事长、总经理职位让位于其妻陈婉如,2017年4月正式交棒于陈姗姗。1990年出生的陈姗姗,年仅30岁。2016年6月,陈姗姗开始担任公司董事、采购负责人,进入公司核心管理层。一年后,正式接替父亲担任金富科技董事长、总经理。

豪森股份:预估发行价25元

豪森股份是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。

豪森股份主要产品包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线、混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产及和白车身焊装生产线及其他智能型自动化装备等。

2017年-2019年,豪森股份现营收分别为6.55亿元、8.17亿元、10.51亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为1582.21万元、2813.60万元、3410.86万元。

周四:全球最大IPO蚂蚁集团来袭

蚂蚁集团:预估发行价68元-69元

10月24日上午,上海第二届外滩金融峰会上,马云表示,“昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价,这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”

目前官方尚未正式对外公布具体发行价。据多家机构测算,蚂蚁集团此次上市估值区间为3330亿美元-4750亿美元,约为人民币2.2万亿元-3.2万亿元。

这意味着,蚂蚁集团将是全球最大的IPO,超过了沙特阿拉伯国家石油公司去年12月创下的294亿美元的纪录。

据招股书数据显示,蚂蚁集团2019年全年实现营收1206亿元,归属母公司净利润169.6亿元。2020年上半年实现营收725亿元,归属母公司净利润212亿元,净利润率为30%。

蚂蚁的收入结构主要包括数字支付与商家服务、数字金融科技平台(包括微贷科技、理财科技和保险科技)、创新业务及其他这三大板块。其中,招股书披露,数字支付服务和数字金融科技平台是该公司的主要收入支柱,截至2020年上半年,分别占收入比例为35.9%和63.4%,实现收入为260.11亿元、459.72亿元。

目前,A股市值前十大公司中,科技公司的数量为0,而美股市值前十大公司中,则有包括“FAAMG”在内7家科技公司;港股市值十大公司中,则有阿里巴巴、腾讯、美团、京东4家科技公司。因此外界认为,蚂蚁登陆科创板后,有望扭转这一局面。

据悉,一些大型中国基金管理公司已提交了每股人民币68元-69元的报价,竞购金融科技巨头蚂蚁集团在上海的上市。蚂蚁集团的募资规模可能达到350亿美元。消息人士称,他们中的许多人已经以接近69元(10.32美元)的价格在上海科创板为国内上市的蚂蚁股票出价。

周五:芯片公司利扬芯片将登场

利扬芯片:预估发行价16.5元

利扬芯片所处行业较有想象力,为集成电路制造业。该公司主营业务包括集成电路测试方案开发、集成电路测试相关的配套服务等。但利扬芯片从事的芯片测试领域,无论是技术门槛还是盈利情况完全无法与芯片的设计、晶圆制造、芯片封装相比。

不过,与仍在亏损的高科技企业相比,利扬芯片已经有新三板挂牌经历且能实现盈利。不过,与世界级的芯片测试公司相比,利扬芯片不论是在营业收入还是在研发费用投入上只是一个小型企业。

从数据上就能显示这一点。我国台湾地区的京元电子股份有限公司,是集成电路专业测试行业的龙头企业,2019年年底,京元电子总资产折合成人民币约为128.22亿元,2019年营业收入59.46亿元,2019年净利润7.08亿元。而利扬芯片至2019年年底的总资产为5.8亿元,2019年营业收入2.32亿元,净利润6083.79元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5860.96万元。

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